天嘉五年（564年）二月。

　　十三日。

　　陳平西將軍章昭達，率銳卒九千與齊二萬人戰于巴州平野。

　　齊人數沖陣，陣不動。

　　時定州刺史周炅，襲斬齊行臺徐遠歸，懸其首于馬槊上，臨陣大呼。

　　齊人大駭，陳仁武將軍華皎、明威將軍陸子隆、飆烈將軍淳于岑率眾擊齊人后陣。

　　齊人大敗，潰兵盈野。

　　陳軍縱兵大追，俘斬齊兵一萬七千余人。

　　齊巴州刺史高珣趁亂突圍出，引千人奔入北山，不知所蹤。

　　巴州遂降。

　　陳軍于是分道北逐。

　　十五日。

　　齊南司州、衡州降。

　　十七日。

　　齊安昌城、南定州降。

　　十八日。

　　陸子隆破齊梁安郡。

　　二十日。

　　齊北江州降。

　　二十一日。

　　華皎以徐遠首級，并齊行臺印信示齊羅州軍民。

　　是日，齊羅州刺史出降。

　　自是，齊西南道七州，俱入陳境。

　　陳帝陳蒨廢齊之七州，以北江、南定、南司、衡、巴五州故地置安州，以羅、江二州故地置羅州。

　　又以周炅為安州刺史、光烈將軍，章昭達為鎮西將軍、都督安、郢、巴、武、沅五州諸軍事。

　　華皎為平北將軍、羅州刺史，陸子隆為信武將軍，淳于岑為振遠將軍。

　　其余將士有功者，并各加爵賞。

　　西路軍勝訊報入合肥、建康，朝廷大作宣揚，南朝士氣為之大振，將士皆有北討之心。

　　二十五日。

　　齊大軍七萬人置營于合肥城北三十里。

　　二十六日。

　　西路敗訊始入北齊軍中。

　　是時，北齊主帥儀同三司封子繪，有宿疾在身，其本意養病至三月再南擊合肥，高湛不許，強令其南渡。

　　封子繪不得已而行，至扎營合肥，其病愈重。

　　是夜，封子繪覽西路敗訊，憂憤交加，竟卒于軍中。

　　齊人諸將擁蘭陵王高長恭為帥，統領眾軍。

　　高長恭認為陳軍新勝，士氣正盛，北齊新敗，又喪主將，士氣大失，已經不可再戰，應當回師壽陽，背城守御，方有勝機。

　　于是奉書入鄴，請求班師。

　　高湛因前時山南七州之敗，自覺顏面大失，強令高長恭進軍合肥。

　　三月七日。

　　高長恭不得已，進軍合肥城下。

　　高長恭列江淮兵五萬為前陣，騎卒及銳兵二萬為后陣，有退卻之意。

　　是時，陳帝陳蒨又調各處精銳入援合肥，陳軍于合肥之兵，已有七萬五千之數。

　　陳軍遂盡出營壘列大陣，為東西五陣，每陣各萬五千人，橫亙十余里，軍容甚整。

　　陳、齊二軍南北相拒，兵陣左右綿延相抗二十里，聲勢極駭人。

　　午時，陳軍西陣先動。

　　鎮北大將軍黃法氍、左衛將軍程靈洗，引二陣兵三萬人先沖齊陣。

　　齊人奮力戰，高長恭以后陣兵七千援之，陣終不動。

　　午時三刻，陳軍東陣動。

　　安北將軍荀朗、安東將軍孫玚、雄信將軍周寶安、忠銳將軍周方興等，引二陣諸軍三萬再沖齊陣。

　　陳東陣諸軍勇銳不足，沖陣，高長恭僅以后陣兵四千援之。

　　陳蒨在中軍，樹天子大纛，左右十里可望。

　　午時六刻，天子大纛動。

　　陳軍中軍，大集南朝精甲勁兵，人俱鐵甲，馬皆覆鎧，稱為天下精銳。

　　時安遠將軍歐陽紇，率嶺南蠻獠猛士三千援合肥，陳蒨配以全身鐵甲，皆持重錘，號為鐵人軍，仍命歐陽紇領之。

　　此時軍出，陳蒨以鐵人軍為前隊。

　　蠻獠猛士，皆不畏死，前隊沖陣，悍勇非常。

　　其軍以重錘擊人，中者無不立斃，又披厚甲，齊人鋒矢俱不能傷。

　　齊人恐懼，中軍退卻。

　　高長恭悉其后陣精銳出援。

　　陳蒨亦發中軍步兵盡出。

　　智武將軍任忠、右軍將軍韓子高率精兵九千掩其陣，盡力戰。

　　陳蒨為眾軍擂鼓，諸將振奮，士卒皆死力，齊軍兵陣動搖將潰。

　　高長恭領北地精騎三千繞后，沖陳蒨。

　　震威將軍程文季、突騎將軍蕭摩訶、勇騎將軍裴子烈，時為騎將，領南朝精騎二千衛天子左右。

　　高長恭騎軍至，三將馳馬逆擊。

　　陳軍騎兵，人馬俱甲，北騎雖銳，不能速克。

　　兩軍于是鏖戰。

　　未時一刻。

　　鐵人軍穿齊軍中陣而過，齊軍大駭，中軍先潰。

　　齊軍西陣早有不支，見中軍潰，亦潰之。

　　歐陽紇于是引鐵人軍擊齊人東陣。

　　未時二刻。

　　齊軍東陣終潰。

　　蘭陵王高長恭沖中軍，至天子大纛下五十步，引弓射陳帝陳蒨。

　　矢發，衛士掩護之，不中，殺陳蒨衛士。

　　陳蒨怒，持弩還射，中其馬股。

　　高長恭墜馬。

　　其從騎衛士棄馬，抱之于馬上，令馬北馳，自與陳人步戰，殺三人而死。

　　齊軍于是大潰散。

　　陳軍縱兵大擊，斬齊尚書盧潛以下凡二十一將軍。

　　是日，齊兵士死于合肥者二萬余人，陳軍死戰陣者亦萬余人。

　　流血漂櫓，橫尸滿野，施水為之赤色。

　　齊人逃兵遍野，陳軍追索三日而不能盡捕。

　　陳蒨命韓子高、任忠等將率輕兵，向北急取壽陽。

　　三月十日。

　　壽陽軍民以齊軍大敗，儀同封子繪、尚書盧潛俱死兵事，蘭陵王高長恭不知所蹤，請獻壽陽。

　　員外散騎常侍韓子高受其降禮，壽陽開城。

　　三月十一日。

　　陳蒨以鎮前將軍吳明徹，率信武將軍魯廣達、貞威將軍駱牙、通直散騎常侍樊猛等諸軍將，并一萬八千眾出海道自東路北伐。

　　又命西路軍章昭達領兵一萬二千出擊北齊汝南。

　　三月十二日。

　　蘭陵王高長恭在馬頭城聚斂潰兵，只得余眾五千余人。

　　高長恭自知淮南人心已失，不可再守，于是北渡淮水，駐軍譙州，大聚左右兵馬，以備陳軍進犯淮北。

　　高長恭又奉書信入鄴都，請罪，并請高湛以段韶總督東南兵事。

　　三月十七日。

　　齊東廣州降吳明徹。

　　三月十八日。

　　吳明徹破齊射陽郡。

　　三月十九日。

　　任忠破齊馬頭城。

　　三月二十一日。

　　吳明徹前軍圍齊淮陰城。

　　程靈洗圍齊鐘離城。

　　三月二十二日。

　　韓子高圍盱眙。

　　三月二十三日。

　　齊帝高湛以高長恭喪師辱國，盡罷其軍職，除其爵號，并命人捕之下獄。

　　又以太尉段韶赴東南，為都督東南諸軍事，總領淮北防務。

　　三月二十四日。

　　西路陳軍周炅以奇兵襲破廣陵楚子城，震動中原。

　　三月二十五日。

　　齊淮陰城陷。

　　時議以為齊人淮上重鎮俱失，淮南不可再守。