馬拉潘率巴喬國士兵在蒙德維的亞灣登陸后，來到了海灣北約20公里的亞瓜龍河（Rio Yaguaron）東岸，開始砍伐樹木制作渡河的木筏。
亞瓜龍河發(fā)源于巴西高原東緣（也稱巴拉圭高原）的馬爾山脈（Omar Mountains），自源頭流出后，基本上一直朝南流，直至流入拉普拉塔河，全長約270公里。
木筏制作完后，馬拉潘率部準(zhǔn)備向西渡過亞瓜龍河時(shí)，河對岸突然冒出200多土著人。這些土著人嘴里哇哩哇啦地朝東岸喊著，見巴喬國士兵聽不懂他們的土著語，就改用西班牙語喊話。巴喬國的士兵與西班牙人戰(zhàn)斗了幾十年，基本上能聽懂西班牙語，他們聽了對岸的喊話后明白了，對岸的土著人不許他們渡河。
馬拉潘派人過河交涉后，才知道他們是居住在亞瓜龍河中下游的查魯亞人馬陶霍部落（Mataojo），酋長叫貝龍多（Berrondo）。馬陶霍部落原有2000多人，經(jīng)與入侵的西班牙不斷地戰(zhàn)斗，到了貝龍多做酋長時(shí)，部落民只剩下了500多人。他聽說西班牙人又來到這里后，就率領(lǐng)部落中的200名男丁來到亞瓜龍河西岸，準(zhǔn)備阻擊渡河的“西班牙人”。
馬拉潘的使者告訴貝龍多，我們不是西班牙殖民軍，而是來自太平洋西的棉蘭老島，來這里并不是與你們?yōu)閿车模菐湍銈兿麥缥靼嘌廊说摹?/p>
貝龍多可不敢隨意相信馬拉潘使者的話，但對方有1000人馬，不僅有火槍還有大炮，自己手下只有200多人，手中的武器只有石質(zhì)的弓箭、長矛、砍刀，硬扛肯定要吃虧，于是率部躲開了。
馬拉潘率部渡過亞瓜龍河后，沿著海岸向西挺進(jìn)。
貝龍多半信半疑地率部遠(yuǎn)遠(yuǎn)地跟在后面，沿途見到他們對土著人秋毫無犯，卻對教堂里的傳教士、莊園主及西班牙人護(hù)衛(wèi)心狠手辣時(shí)，他才相信這些人真是西班牙人的敵人。既然他們是西班牙人的敵人，那就是自己的盟友，于是就加入了馬拉潘的隊(duì)伍，并號(hào)召周邊的查魯亞人給部隊(duì)提供糧食。帶著部隊(duì)來到了烏拉圭河、內(nèi)格羅河交匯處的索里亞諾鎮(zhèn)。
西班牙人建造了索里亞諾鎮(zhèn)后，成了他們?nèi)肭譃趵绾右詵|地區(qū)的前哨基地，鎮(zhèn)內(nèi)常年駐扎著200多西班牙殖民軍。
馬拉潘占領(lǐng)了索里亞諾鎮(zhèn)后，與貝龍多一起率部溯烏拉圭河北上，繼續(xù)清理西班牙人在烏拉圭河兩岸的勢力。
西班牙人來到烏拉圭河后，征服了沿岸的土著人后，在河兩岸建立了不少莊園，如拉羅馬（La Loma）、瓜萊瓜伊丘（Gualeguaychu）、波韋尼爾（Porvenir）、卡塞羅斯（Caseros）、烏瓦哈伊（Ubajay）、康科迪亞（Concordia）、查哈里（Chajari）、科爾帕爾馬（Colpalma）、烏魯瓜亞納（Uruguaiana。注：今屬巴西）等，其中烏魯瓜亞納是西班牙人在烏拉圭河兩岸建造的最靠北的莊園，距索里亞諾鎮(zhèn)約420公里。由于土著查魯亞人的堅(jiān)決反抗，西班牙人一直不敢深入烏拉圭河?xùn)|岸的腹地。
馬拉潘率部清理了西班牙人在烏拉圭河下游建造的幾個(gè)莊園后，來到了烏拉圭河西岸的康科迪亞（注：地域?qū)俳裉斓陌⒏ⅲ？悼频蟻喦f園南距索里亞諾鎮(zhèn)約220公里，始建于崇禎七年（1634年），已開墾了2000多畝耕地，有4000多名奴隸，莊園內(nèi)建造有教堂（注：歷史上，康科迪亞于18世紀(jì)建城）。馬拉潘、貝龍多來到康科迪亞后，發(fā)現(xiàn)有人正在進(jìn)攻教堂。貝龍多上前了解后，才知道率部進(jìn)攻教堂的是居住在烏拉圭河支流代曼河（Rio Dayman）下游的部落民，人數(shù)也在200人左右，頭目叫博爾薩（Bolsa），他們苦于沒有火器，一時(shí)也攻不下有西班牙士兵護(hù)衛(wèi)的教堂。貝龍多告訴博爾薩，你別攻了，我們有盟軍。
馬拉潘幫土著人拿下教堂、莊園后，與博爾薩見了面。博爾薩告訴馬拉潘，在北部的烏拉圭河的左岸支流阿拉佩河（Rio Arapey）、夸拉伊河（Rio Quarai）、伊比庫伊河（Rio Ibicui ）中下游都有反抗西班牙人的游擊隊(duì)。
馬拉潘率部繼續(xù)溯烏拉圭河北上，消滅了沿河的西班牙人勢力后，與阿拉佩河、夸拉伊河、伊比庫伊河等中下游的幾個(gè)查魯亞人部落酋長見了面。
貝龍多、博爾薩及幾個(gè)酋長想跟著馬拉潘一起繼續(xù)行動(dòng)，他們的請求被馬拉潘勸阻了。
馬拉潘對他們說道，兵不在多，在于精，而且你們這么多人跟著我們一起行動(dòng)，每天要消耗多少糧食？現(xiàn)在拉普拉塔河北岸、烏拉圭河沿岸的西班牙人基本被清理干凈了，你們要做的事就是趕緊聯(lián)合起來，想辦法建立一個(gè)獨(dú)立的王國。
幾個(gè)查魯亞人首領(lǐng)聽后覺得有理，就留在了烏魯瓜亞納，商討如何建國。
馬拉潘在向?qū)У膸废拢什勘鄙蟻淼搅税屠呛又杏文习兜囊了瞻⒊牵↖tapua）。
伊塔普阿城原為土著瓜拉尼人（Guarani）的村莊。瓜拉尼人在17世紀(jì)前稱為卡里約人、卡拉霍人，主要居住在巴拉圭河、巴拉那河流域及拉普拉塔河南岸地區(qū)，有卡因瓜人、塔魯馬人、瓜亞納人、瓜亞基人、奇里瓜諾人、瓜拉約人等多個(gè)分支。西班牙人占領(lǐng)了巴拉那河中下游地區(qū)后，西班牙傳教士羅克·岡薩雷斯·德·圣克魯斯（Roque Gonzalez de Santa Cruz）于萬歷四十三年（1615年）將伊塔普阿村擴(kuò)建為城，全稱為“阿農(nóng)西亞西翁·德·伊塔普阿（Anunciacion de Itapua）”，意為“天使報(bào)喜的伊塔普阿城”，并在河岸建造了港口，成了巴拉那河的港口之一（注：歷史上伊塔普阿城原屬巴拉圭，1870年巴拉圭在與阿根廷、烏拉圭、巴西三國聯(lián)盟的作戰(zhàn)中失敗，伊塔普阿城以東的介于烏拉圭河、巴拉圭河領(lǐng)土被迫割讓給了阿根廷，成了阿根廷的米西奧內(nèi)斯省的首府。1879年阿根廷將“伊塔普阿城”改名為“波薩達(dá)斯（Posadas）”，以紀(jì)念阿根廷政治家赫瓦西奧·安東尼奧·德·波薩達(dá)斯（Gervasio Antonio de Posadas））。
巴拉那河在伊塔普阿城以下100公里的河段，河道寬度一下子增加到了2.4公里以上，最寬達(dá)34公里，盡管水流平緩，但不便于渡河，而在伊塔普阿城以上約330公里的河段，盡管河道彎曲，但河道寬度在500-1500米之間，且水流也較平緩，很便于渡河。
馬拉潘率部占領(lǐng)了伊塔普阿城后，令200名士兵溯巴拉那河?xùn)|岸而上，清理西班牙人在河?xùn)|岸建立的莊園，自己率主力渡過巴拉那河，占領(lǐng)了伊塔普阿城對岸的恩卡納西翁城（Encarnacion）。
西班牙人占領(lǐng)巴拉那河中下游后，在伊塔普阿城以上的中游兩岸也建立了很多莊園，將征服的瓜拉尼人安置到這些莊園，如在河?xùn)|岸有坎德拉利亞（Candelaria）、圣安娜（Santa Ana）、圣伊格納西奧（San Ignacio）、科爾普斯（Corpus）、蒙特卡洛（Montecarlo）、埃爾多拉多（Eldorado）等；在河西岸有坎比雷塔（Cambyreta）、特立尼達(dá)（Trinidad）、奧埃瑙（Hohenau）、皮拉波（Pirapo）、納塔利奧（Natalio）等，西班牙人還把建立的莊園美化成瓜拉尼人的“避難所”。崇禎五年（1632年），西班牙人將河?xùn)|岸的圣伊格納西奧（San Ignacio）莊園擴(kuò)建為城市。
恩卡納西翁城原也是土著人的村莊，也由西班牙傳教士羅克·岡薩雷斯·德·圣克魯斯于萬歷四十三年（1615年）建造，全稱是“圣母伊塔普阿·恩卡納西翁城（Nuestra Senora de la Encarnacion de Itapua）”，簡稱“恩卡納西翁城”。崇禎四年（1631年）遭龍卷風(fēng)摧毀，次年重建。
馬拉潘占領(lǐng)了恩卡納西翁城后，也派出200兵士兵溯巴拉那河西岸而上，清理西班牙人在河西岸建立的傳教中心、莊園，自己率600名士兵進(jìn)攻圣胡安·包蒂斯塔（San Juan Bautista）、卡薩帕（Caazapa）、比亞里卡（Villarrica）。
圣胡安·包蒂斯塔東南距恩卡納西翁城約145公里，西北距亞松森城約160公里，萬歷二十八年（1600年）西班牙傳教士就在此建教堂。萬歷三十八年（1610年）耶0穌0會(huì)傳教士又在圣胡安·包蒂斯塔建了幾個(gè)教堂。此后，圣胡安·包蒂斯塔就成了耶0穌0會(huì)在巴拉圭的傳教中心之一（注：19世紀(jì)建城，今為巴拉圭米西奧內(nèi)斯省首府）。
卡薩帕東南距恩卡納西翁城約140公里，西北距亞松森城約158公里，西南距圣胡安·包蒂斯塔約90公里，原為土著人的“安置點(diǎn)”，萬歷三十五年（1607年），西班牙傳教士路易斯·德·博拉尼奧斯（Luis de Bolanos）將安置點(diǎn)擴(kuò)建為城。萬歷三十八年（1610年），耶0穌0會(huì)傳教士又在城內(nèi)建了幾個(gè)教堂，卡薩帕也成了耶0穌0會(huì)在巴拉圭的傳教中心之一。
比亞里卡東南距恩卡納西翁城約182公里，西北距亞松森城約125公里，南距卡薩帕約48公里，始建于隆慶四年（1570年），由西班牙殖民者魯伊·迪亞斯·德·梅爾加雷霍（Ruy Diaz de Melgarejo）建造，全名為“圣靈比亞里卡鎮(zhèn)（Villa Rica del Espiritu Santo）”，意為“富裕的圣靈鎮(zhèn)”，簡稱“比亞里卡”。
馬拉潘占領(lǐng)了圣胡安·包蒂斯塔、卡薩帕、比亞里卡后，率部來到伊瓜蘇（Iguazu），與溯巴拉那河而上的分隊(duì)匯合。
伊瓜蘇是西班牙人在伊瓜蘇河、巴拉那河交匯處建造的港口。巴喬國士兵占領(lǐng)了伊瓜蘇港后，繼續(xù)溯巴拉那河兩岸而上，清理西班牙建造的教堂、莊園。前進(jìn)約170公里后，來到了瓜伊拉（Guaira）瀑布。
巴拉那河流經(jīng)馬拉卡茹山脈（Maracaju Mountains）后，河道從381米寬突然縮減到61米，河水急速下泄，形成了落差達(dá)114米的瀑布群（有大小18個(gè)瀑布），這個(gè)瀑布群就被稱為瓜伊拉瀑布。瓜伊拉瀑布也是巴拉那河上游、中游的分界線。
萬歷三十八年（1610年），耶0穌0會(huì)的傳教士來到瓜伊拉瀑布周邊傳教，曾建立了多個(gè)傳教中心，但瓜伊拉地區(qū)的傳教中心很快遭到了來自圣保羅（Sao Paulo）的葡萄牙獵奴隊(duì)的襲擊。在天啟七年（1627年）—崇禎四年（1631年）期間，葡萄牙獵奴隊(duì)摧毀了西班牙人在瓜伊拉地區(qū)建立的9個(gè)傳教中心，擄走了6萬多瓜拉尼人。此后，西班牙傳教士將瓜伊拉上游的瓜拉尼人向南遷至瓜伊拉下游，因此巴拉那河在瓜伊拉上游的兩岸幾乎沒人。
馬拉潘率部到了瓜伊拉瀑布后，派人四處偵查。幾天后傳來消息，有一支葡萄牙人的獵奴隊(duì)正在馬拉卡茹山脈的西坡活動(dòng)，于是馬拉潘率部趕往馬拉卡茹山西坡，行進(jìn)了60多公里后，在瓜拉尼人的茹蒂村（Juti）發(fā)現(xiàn)了這支300多人的獵奴隊(duì)，他們已擄掠了1000多名土著人。
馬拉潘將獵奴隊(duì)包圍后，讓他們的頭目出來說話。
獵奴隊(duì)的隊(duì)長曼努埃爾（Manuel）見被1000名黑眼睛、黑頭發(fā)，手持鋼槍的士兵包圍后，一下子傻了，心想要硬拼的話，肯定不是他們的對手，就不得不走出村子。
曼努埃爾自我介紹后問馬拉潘：“你們是什么人？”
馬拉潘說道：“我叫馬拉潘，是巴喬蘇丹國征東軍大隊(duì)長。”
“是菲律賓棉蘭老島的巴喬蘇丹國嗎？”
“是的。不過菲律賓再也不存在了，只有呂宋群島和棉蘭老島了。”
“你們來這里干嗎？”
“你們的國王沒通知你們嗎？我們來這里是為了消滅西班牙人，也幫助你們打敗荷蘭人。”
“我離開圣保羅已經(jīng)快2個(gè)月了，確實(shí)沒接到總督的通知。”
“那我現(xiàn)在通知你，貴國已與大明國簽訂了協(xié)議，貴國承諾不再擄掠土著人了。”
“你們與大明國又是什么關(guān)系？”
“我們是大明國的屬國，有義務(wù)監(jiān)督你們執(zhí)行協(xié)議。曼努埃爾先生，請你立即帶著你的人回圣保羅，否則我將強(qiáng)制你們執(zhí)行協(xié)議。”
曼努埃爾聽后明白了，馬拉潘嘴里所謂的“強(qiáng)制執(zhí)行”就是動(dòng)武，如這樣的話，自己的300人馬將沒人活著回圣保羅，就不得不說道：“行，我這就離開。”
曼努埃爾將擄掠到的土著人全部釋放后，帶著他的300人馬離開了馬拉卡茹山。