魔山，神秘而又兇險萬端。整個蒙古，可謂是家喻戶曉，哪個孩子不聽話，大人一說把他丟到魔山去，小孩立時就會變得很聽話。在蒙古的傳說中，魔山中住著一個魔王，他統治著魔山以及附近三百余里，誰要是擅自踏入他的禁地，隨時都會有斃命的危險。因此，魔山周遭三百余里，渺無人煙。
魔山距瓦剌都城八百多里。一大早，方劍明和周風告別扎那等人，帶著食物和水，跨上坐騎，往魔山的方向奔去。赤首神龍是匹神馬，也是匹倔強的馬，除了方劍明之外，哪怕是和方劍明關系密切的人，它都不讓騎。因此，周風另備了一匹駿馬。
疾馳了三日，這日終于進入了魔山三百里的內的禁地。一路奔去，但見綠樹蒼翠，河水奔流，更有那湖泊點綴其中，增添了無限遐想。方劍明奇道：“聽你們把魔山渲染得那么神秘和可怕，我看言過其實了，這里風景秀美，倒是一個人間天堂。”周風道：“你四五月間來的話，便不會這么想。”方劍明道：“怎么？”周風道：“那時，會從魔山里傳出無影無形的毒氣，普通人聞了，三日之內，必死無疑。就算是身懷武功之人，屏住了內息，也會多少受到影響。”
方劍明笑道：“不知道我這樣萬毒不侵的人，如果遇到那種毒氣的話，會不會無事？”周風道：“像你這種怪胎，魔山周圍的毒氣對你自然是無法，可一旦深入，尤其是進入魔山的魔洞內，那就不一定了。”方劍明微微變色，道：“如此說來，我們倒要小心些才好。”周風笑道：“你怕什么，現在已過了時期，毒氣不會傳出。”方劍明哈哈一笑，道：“我倒忘了這個。”
兩人一邊說說笑笑，一邊飽覽湖光山色，說不盡的愜意。就在他們距離魔山還有十余里的時候，周風收起了笑容。方劍明見了，也就不再和她說笑，做出一副如臨大敵的樣兒。周風瞟了他一眼，忽地“噗嗤”一笑，道：“你干什么？”方劍明道：“快到魔山，你都不笑了，我還有什么可笑的。”周風道：“你這副樣兒，倒像是要出征似的。我心中惦記著二師父和三位尊者，神色才會凝重。”方劍明道：“哈，我也是在想這事，你說他們會不會遇到了什么麻煩。”
“麻煩？”周風搖搖頭，道：“記得我們上次來的時候，用通天鏡打開了魔洞之門，進去后，得到了魔琵琶和其他幾樣東西。我們在魔洞中轉了半天，也沒發現可疑的地方。他們會遇到什么麻煩呢？”方劍明道：“如果不是遇到麻煩，何以會去了這么久，一點音訊也沒有，只怕……”周風神色一緊，道：“只怕什么？”方劍明道：“只怕遭遇了不測。”周風道：“不會的，二師父和三位尊者武功那么高，誰能將他們困住？”方劍明道：“這魔山十分古怪，說不定藏著什么怪物，以人力和怪物斗，又怎么能斗得過？”
周風道：“你也相信鬼神之說？”方劍明笑道：“有時候有些事解釋不了，只能歸結為鬼神所為，我雖然不相信，但對天地，總有一種敬畏之心。”周風道：“如果真有怪物，上次進來的時候，它怎么不向我們發難？”方劍明嘻嘻笑道：“或許它已經外出，或許它還沒有醒來，或許它當時就在你們身邊，只是出于某種原因，沒有攻擊你們。”周風聽他說得煞有其事的，不禁擔心起來，道：“你快把廖風流叫醒，它不是無所不知嗎，問問它。”
方劍明“嗯”了一聲，拍拍胸口，大聲道：“姓廖的，該醒醒了，太陽都曬到屁股上啦。”小鳥在他懷中“唉喲”一聲，有些生氣地道：“干什么？干什么？還讓不讓人家休息？有事鐘無艷，無事夏迎春。”飛了出來。
周風瞪著它，道：“你想不想活命？”小鳥道：“想。”周風道：“想的話，就老實回答我們，魔山中究竟還有什么古怪？”小鳥道：“魔山中是有古怪，所以，我勸你們就此止步，莫要向前，否則，出了什么事，可別怪我沒有提醒你們。”方劍明笑道：“難道山中有吃人的怪物？”小鳥道：“它雖然不吃人，可……哼，天機不可泄露，險些上了你的大當。”
周風伸手朝它抓去，道：“你說是不說？”小鳥振翅高飛，道：“不說，說出來的話，我會倒大霉的。你們聽我一言，回去還可保存性命，硬要進入魔山的話，兇險難測，小命只怕會丟在山里。”周風捉不到它，只得冷冷地道：“我就不信，我偏要進山，看那怪物長得什么樣，就算是三頭六臂，我也要和它斗一斗。”一扯韁繩，坐騎人立而起，高嘶一聲，飛奔而去。
方劍明抬頭望著小鳥，道：“你又不是不知道她的脾氣，你那么一說，她非要進去看個究竟不可。她一去，我也得去，唉，這條命算是交給老天爺了。”縱馬追上。小鳥無辜地道：“說也不是，不說也不是，要怎樣你們才開心？得，我老人家舍命陪君子，和你們同赴黃泉便是。”飛在后面，不敢過于靠近，也不落后許多。
十余里路程，片刻就到。方劍明放眼望去，但見魔山不是很高，可是很廣，看不到邊。周風的坐騎奔到山外時，連打了三個響鼻，四腿發軟，竟是步步后退，周風策之不住，暗罵了一聲，飛身落馬。方劍明拍拍赤首神龍，笑道：“神龍，你不怕嗎？”赤首神龍仰首長嘶，眼光逼人，顯得無所畏懼。方劍明哈哈一笑，翻身下來，道：“你都不怕，我還有什么可怕的？”周風望望前方，道：“山中果有古怪，我是來找二師父他們的，你與他們無親無故，不必犯險。”方劍明走到她身邊，道：“你說的什么話，我能眼睜睜地看著你踏入這片險惡之地嗎？”
周風偏過遒首，星辰般的目光望著他，半響之后，才緩緩地道：“這一去，生死難料，你當真愿意和我一同前往？”方劍明柔和的目光望著她，嘴角露出一絲奇異的笑，道：“此去雖然難料，但只要我還有一口氣，我絕不會讓任何怪物傷害你。”周風臉上閃過一種幸福、感動之色，伸出手去，拉著方劍明的手，道：“有你這句話，哪怕前面布滿毒蟲惡蟻，我也要闖他一闖。”方劍明大笑道：“別說是毒蟲惡蟻，縱然是萬里火海，你我也應當毫無懼色。”兩人齊聲長嘯，聯袂奔出。
小鳥飛上來，對神馬道：“朋友啊朋友，他們這般不怕死，可苦了我們。”赤首神龍抗議地打了一個響鼻。小鳥笑道：“不過，你我又豈是忘恩負義、貪生怕死之徒？大不了三十年后又是一條好漢。走，我們前去看看。”一馬一鳥，一高一低，隨后也進了魔山。
方劍明和周風飛奔頓飯功夫之后，周風叫聲“停”，兩人止住了腳步。周風目光四掃，似在搜尋什么。方劍明禁不住問道：“你在找什么？”周風一臉的狐疑，道：“上次來的時候，我好像記得這附近有個黑水池。”方劍明道：“黑水池？”周風道：“不錯。那黑水池汩汩地冒著黑水，當時有一個武士只是稍微靠近了一點，瞬息間便七孔流血，斃命倒地。”方劍明變色道：“這么厲害？”周風道：“所以，我對此才會十分警惕。奇怪的是，黑水池已經不見，到處一片坑坑洼洼。”
兩人往前走了十數丈，忽然在地面發現一個奇大的腳印。方劍明比劃了一下，驚道：“這是什么怪物的腳印，怎么如此龐大？”周風眉頭深蹙，神色無比凝重地道：“看來這個怪物十分巨大，我們再向前找找看。”兩人又向前走了十數丈，又在地面看到了一個大腳印，與先前那個，一般無二。兩人按住心中的驚駭，一連奔了百丈，相繼發現六個大腳印。可奇怪的是，當他們在百丈外發現腳印時，那腳印已不如前面八個那么龐大。再往前走了一百多丈，腳印亦是如然，只是距離縮短了而已。
方劍明想了想，道：“這腳印由大變小，難道這個怪物還會變小不成？”周風道：“有此可能。”兩人往前走，一直走到一個大洞口之前，才停下腳步。這一路走來，地面的腳印越來越小，到最后，竟是不見。方劍明望望深不見底的大洞，道：“這就是魔洞？”周風點點頭，沒出聲。方劍明道：“腳印距離洞口百丈遠近便消失不見，這怪物想是進了魔洞。”周風咬著銀牙，沉聲道：“如果真是如此，二師父和三位尊者兇多吉少。不行，無論如何，我都要進去瞧瞧。”一愰身，闖進魔洞之中。
方劍明本想拉住她，叫她冷靜一下，但一時沒有拉住，只得跟隨于后。他暗運功力，一股無形的氣勁自他身上傳出，二十丈之內，有何風吹草動，皆逃不過他的耳目。奇怪的是，一路奔去，毫無異狀。這魔洞也不知道有多長，深入三百余丈之后，前面本是一堵石壁，但現在，不知是被何物撞破，開了一個巨大的口子。周風在口子前稍微頓了一頓，便又闖了進去。
方劍明預感到進入口子里后，會有危險，忙叫一聲“小心”,疾掠而入。百丈過后，方劍明忽覺前方有一股巨大的力量，待要提醒周風，忽聽周風“哎呀”一聲，人離地飛起，如電一般射了出去。方劍明冷哼一聲，身形疾電一愰，人便出現在數十丈外，但沒等他穩住身形，那股力量將他帶得也飛了起來，身不由己的凌空射出。等他好不容易擺脫那股吸力時，他的人已從半空掉了下去，落在一方巨石之上。